Меню

Можно сделать возврат по учебе

Оглавление:

Возврат налога за обучение в автошколе

Вы проходили обучение в автошколе? Отлично. Помимо того, что вы получили права и стали полноправным участником дорожного движения, вы можете получить еще и приятное дополнение в виде налогового вычета.

Для возврата подоходного налога за обучение в автошколе необходимо подать декларацию 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на получение вычета.

Документы для получения вычета за обучение в автошколе:

  1. декларация 3-НДФЛ за тот год, в котором была произведена оплата за обучение;
  2. справка 2-НДФЛ с места работы с суммой начисленных доходов и удержанных налогов за тот год, в котором была произведена оплата за обучение;
  3. копия договора с автошколой на обучение;
  4. копия лицензии образовательного учреждения на оказание соответствующих образовательных услуг;
  5. копия платежных документов, подтверждающих факт внесения оплаты за обучение;
  6. заявление на возврат НДФЛ.

Мнение Федеральной налоговой службы: в соответствии со ст. 13 Федерального закона № 3266-1 статус образовательного учреждения обязательно указывается в его уставе. Право на ведение образовательной деятельности возникает у учебного заведения с момента выдачи лицензии. Таким образом, если гражданин обучался в образовательном учреждении, отвечающем вышеуказанным требованиям, то он соответственно имеете право на получение социального вычета на обучение в сумме фактически произведенных расходов на свое обучение. Основание – письмо ФНС России от 18.12.2009 г. № 3-5-04/1874.

Сдать декларацию 3-НДФЛ на обучение можно в течение всего года. Ограничений по сроку сдачи документов нет. А вот вернуть подоходный налог можно в течение трех лет с даты написания заявления на возврат НДФЛ. Если вы оплатили обучение в автошколе в 2018 году, значит, вы сможете вернуть налог по обучению за 2018 год в 2019, 2020 и 2021 годах. Если вы решите воспользоваться правом на вычет в 2022 году, то будет уже поздно.

Чтобы получить вычет на обучение в автошколе, надо заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ. В этом вам может помочь образец заполнения декларации 3-НДФЛ по обучению.

Кроме того, напоминаем, что заполнить декларацию 3-НДФЛ и получить налоговый вычет можно с помощью нашего сервиса «НДФЛка» При формировании декларации в нашем сервисе, налоговые консультанты помогут вам не только заполнить декларацию, но и ответят на все ваши вопросы.

Часто задаваемые вопросы по вычету

Здесь мы постарались ответить на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с вычетом на обучение.

Мой ребенок учится в ВУЗе на заочной форме обучения. Я полностью оплачиваю его учебу. Могу ли я получить налоговый вычет?

Нет, налоговый вычет за обучение ребенка можно получить только, если ребенок учится очно. Налоговый вычет на заочное образование предоставляется только самому налогоплательщику.

Я получаю высшее образование заочно и одновременно работаю. Могу ли я получить налоговый вычет и вернуть часть денег за обучение?

Да, сам налогоплательщик может получить налоговый вычет за любую форму обучения (включая заочную).

Я обучаюсь в институте на платной основе, но нигде не работаю. Могу ли я вернуть себе часть денег за обучение.

Нет, налоговый вычет представляет собой сумму, с которой не платится подоходный налог. Если Вы нигде не работаете, и соответственно не платите подоходного налога, то вернуть деньги Вы не можете.

Я работаю индивидуальным предпринимателем и одновременно обучаюсь в ВУЗе на платной основе. Могу ли я получить налоговый вычет и вернуть часть денег за обучение?

Если Вы используете упрощенную систему налогообложения (УСН) или единый налог на вмененный доход (ЕНВД), то получить налоговый вычет Вы не можете, так как не платите подоходного налога. Если Вы используете общую систему налогообложения и платите подоходный налог по ставке 13%, то Вы вправе рассчитывать на налоговый вычет за обучение.

Мой ребенок учится в платном университете за границей. Смогу ли я получить налоговый вычет?

Да, налоговый вычет предоставляется для официальных учебных заведений за рубежом.

Какую максимальную сумму можно вернуть, воспользовавшись налоговым вычетом на обучение?

Вы можете вернуть 13% от стоимости обучения, но не более:

  • 15 600 рублей в год за собственное обучение или обучение братьев/сестер;
  • 6 500 рублей в год за обучение каждого ребенка;

При этом Вы не можете вернуть больше денег, чем уплатили подоходного налога за год.

Могу ли я получить социальный налоговый вычет по расходам на обучение в автошколе, музыкальной или спортивной школе и в других образовательных учреждениях, не относящихся к вузам?

Да, если образовательное учреждение имеет официальный статус и лицензию, Вы можете рассчитывать на налоговый вычет.

Я оплачиваю обучение ребенка, но договор обучения и оплаты составлен на него. Могу ли я получить налоговый вычет за ребенка в этом случае?

Нет, в этом случае налоговый вычет Вы получить не сможете. Вам нужно переоформить договор на себя, чтобы начать получать налоговый вычет.

Мой сын заканчивает ВУЗ на платной основе (сейчас ему 25 лет). Обучение сына оплачиваю я. Могу ли я получить налоговый вычет за сына?

Нет, налоговый вычет на обучение можно получать только за детей до 24 лет.

Я в прошлом году закончил ВУЗ на платной основе, но я ничего не знал про налоговый вычет. Могу ли я вернуть часть денег сейчас?

Вне зависимости от того, учитесь Вы или уже закончили ВУЗ, Вы можете всегда получить налоговый вычет за последние 3 года (т. е. в 2019 году за 2016, 2017, 2018). Таким образом, если за прошлые три года Вы работали и оплачивали учебу, то Вы можете подать документы на налоговый вычет и вернуть себе часть денег.

Я оплатил учебу за 2017-2018 учебный год, когда я смогу подать документы на вычет и вернуть себе часть оплаты за обучение?

Здесь важно понять, что не имеет значение, за какой семестр/учебный год Вы оплатили обучение, значение имеет только дата, когда непосредственно произошла оплата. Подать документы на вычет Вы можете в календарном году, следующим за годом оплаты. Например, если первый семестр 2017-2018 учебного года Вы оплатили в 2017 году, а второй семестр в 2018 году, то соответственно подать документы на вычет за первую оплату (первый семестр) Вы можете в 2018 году, а за вторую оплату (второй семестр) – в 2019 году.

Возврат за учебу

Скажите возврат за себя 13% за учебу можно сдать только один раз? Есть еще ипотека и уже за нее не смогу вернуть 13%?

Добрый день. Вы можете получить вычет и за ипотеку и за обучение.

Отчислили из университета, написала заявления на возврат неизрасходованных денежных средств за учебу и за общежитие. В итоге бухгалтер ошиблась и прислала мне на 6 тысяч больше (за общежитие), но никаких пометок не было и я думала, это возврат за учебу (ещё удивилась, что почти в 3 раза меньше нужного). Деньги эти я, разумеется, потратила. Спустя месяц мне позвонили. У меня сейчас нет возможности вернуть деньги, бухгалтер угрожает арбитражным судом. Что в действительности могут сделать со стороны университета?

Здравствуйте! Могут подать в суд на незаконное обогащение в связи с переплатой. Суд не арбитражный, а гражданский. По совести надо вернуть, если денег нет, то не отказывайтесь по телефону возвращать, так и говорите, что конечно готовы вернуть как только устроитесь на работу и прочее. Если подадут в суд, то лучше будет сразу вернуть, чтобы не оплачивать суд. расходы.

Есть ли строго установленные временные рамки для возврата денег за учебу. При переводе на бюджет.

Здравствуйте, Наталия. Чтобы ответить на ваш вопрос надо смотреть договор на оказание образовательных услуг. Если до перевода на бюджет обучающийся согласно оплате прошел определенный курс, то вернуть деньги обратно нельзя. Все зависит от того какая сумма оплачена, т.е. за целый учебный год и за полугодие. Если оплата за целый год, а обучился полгода, половину стоимости тогда можно вернуть. Спасибо, что обратились к нам на сайт.

Нет. Есть нормы закона об оказании услуг. Не важны причины по которым Вы расторгаете договор, обязаны вернуть всю сумму, удержать сумму имеют право пропорционально оказанной услуге.

Дочь получает высшее образование платно, работает в суде, как госслужащий будет ли возврат за учебу.

Да, Ваша дочь вправе получить социальный налоговый вычет за обучение, в соответствии со ст.219 НК РФ. Обязательным условием для получения налогового вычета является наличие у образовательного учреждения сертификата и/или лицензии Министерства образования и науки.

Читайте так же:  Нужен ли налог на роскошь

По общему правилу нет. Только в случае, если она заключит договор со своим работодателем на оплату обучения. Иногда гос. органы на это идут, если заинтересованы в работнике. Но с судами, полагаю, это будет достаточно сложно. Если Вы имели ввиду Налоговый вычет: то да, он предоставляется на общих основаниях. Копия договора на обучение+ чеки на оплату.

Возврат налоговых вычетов по покупке квартиры в ипотеку в марте 2014 года (и процентов), и за учебу сына на Платном факультете. Возвращала только за 14 год. За учебу вернули и за 15,16 годы и за квартиру за 14 год. Теперь взяла в бухгалтерии 3 справки 2 НДФЛ за 15,16,17 годы. Получается, надо вернуть за сына за 17 год, за квартиру-за 15,16,17 гг. Также, взяла реквизиты в банке и справку с места учебы сына. Какие еще нужны документы, чтобы уже оформить 3 НДФЛ и передать в налоговую?

Здравствуйте. Вот список необходимых документов. Документы для возврата налога (имущественного) 1. Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (оригинал). 2. Заявление на возврат налога с реквизитами банковского счета, на который Вам будут перечислены деньги (оригинал). 3. Справка (и) 2-НДФЛ о доходах за тот год, за который Вы хотите вернуть налоги, выданная работодателем (оригинал). 4. Договор о приобретении недвижимости (копия). 5. В случае покупки или строительства жилья документ, подтверждающий дату регистрации права на собственность. Это — свидетельство о государственной регистрации права, если собственность была зарегистрирована до 15 июля 2016 года, или выписка из ЕГРП, если собственность была зарегистрирована начиная с 15 июля 2016 года. (предъявить оригинал + копия). В случае инвестирования в строящуюся квартиру по ДДУ (договору долевого участия) — акт передачи квартиры. (предъявить оригинал + копия). 6. Документы, подтверждающие оплату: кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки, расписка продавца. (предъявить оригинал + копия). 7. Паспорт или доверенность в случае подачи не лично, а через представителя (предъявить оригинал + копия). Если квартира приобретена в ипотеку 8.Справка об уплаченных процентах по ипотечному кредиту (оригинал). 9. Ипотечный договор (предъявить оригинал + копия). За обучение 1.Паспорт или доверенность в случае подачи не лично, а через представителя (предъявить оригинал + копия). 2. Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (оригинал). 3. Заявление на возврат налога с реквизитами банковского счета, на который Вам будут перечислены деньги (оригинал). 4. Справка (и) 2-НДФЛ о доходах за тот год, за который Вы хотите вернуть налоги, выданная работодателем (оригинал). 4. Копию договора с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг, в котором указаны реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности (при отсутствии в договоре реквизитов лицензии необходимо предоставить ее копию), а в случае увеличения стоимости обучения – копию документа, подтверждающего данное увеличение, например, дополнительное соглашение к договору с указанием стоимости обучения. 5. справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году (если этот пункт отсутствует в договоре с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг); (оригинал). 6. свидетельство о рождении ребенка; (предъявить оригинал + копия). 7. Платежные документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на обучение (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т.п.). (предъявить оригинал + копия).

Кроме справок, подтверждающих расходы и справок о ваших доходах не требуется. Все что необходимо для оформления налогового вычета у вас есть.

Обязана ли моя дочь возвратить деньги организации за учебу? Если организация не может предоставить согласно договору место работы полученной проффесии.

В данном случае нужно руководствоваться условиями подписанного ученического договора (ст.198-208 Трудового кодекса РФ), в частности, условием о трудоустройстве и ответственности за невыполнение этого условия. Скорее всего обязательство по возврату денег не предусмотрено таким договором.

В таком случае ничег о она не обязана. Так как скорее всего в договоре прописано, что после обучения организация предоставить обязана место работы, а дочь обязана определенный срок проработать. Ст.308,309 ГК РФ.Но так как организация свои права нарушила, то дочь не обязана выплнять свои обязанности, она лишена просто такой возможности.

Полагаю, что нет, не обязана, поскольку в данном случае условия договора нарушены самой организацией. Но вообще нужно внимательно читать договор, который был заключен в соответствии со ст.420 ГК РФ.

Ваша дочь должна будет возместить денежные средства только в том случае, если по окончании ученичества она без уважительных причин не выполняет обязанности по договору, в том числе не приступает к работе (статья 207 Трудового кодекса Российской Федерации). В вашем случае ее вины нет, договор она исполнила, поэтому оснований для возвращения денежных средств я не вижу. Удачи! Статья 207. Права и обязанности учеников по окончании ученичества Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении трудового договора с работодателем, по договору с которым они проходили обучение, испытательный срок не устанавливается. В случае, если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не выполняет свои обязательства по договору, в том числе не приступает к работе, он по требованию работодателя возвращает ему полученную за время ученичества стипендию, а также возмещает другие понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством.

Уважаемая Марина! Согласно статье 207 ТК РФ: В случае, если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не выполняет свои обязательства по договору, в том числе не приступает к работе, он по требованию работодателя возвращает ему полученную за время ученичества стипендию, а также возмещает другие понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством. То есть взыскать стоимость обучения организация может только в случае, если Ваша дочь не приступает к работе без уважительных причин. Отсутствие места работы по полученной профессии к неуважительным причинам не относится. Так как согласно ст.206 ТК РФ условия ученического договора, противоречащие Трудовому Кодексу являются недействительными и не применяются, то даже если такое условие о возврате денег и содержится в самом Ученическом договоре, они не действительны. Резюме — взыскать стоимость обучения с Вашей дочери в данных обстоятельствах нельзя в силу норм ст.207 ТК РФ, независимо от условий ученического договора.

—Здравствуйте уважаемый посетитель, ЕСЛИ УЧЕНИЧЕСКИМ ДОГОВОРОМ, ПРЕДУСМОТРЕНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, а оно не предоставлено, обращайтесь в суд и расторгайте этот договор, а для начала, предъявите претензию работодателю, в которой просите дать ответ и предоставить место работнику в течении 10 дней. При получении отказа или ответа от работодателя, расторгайте договор в суде Статья 450 ГК РФ. Основания изменения и расторжения договора 1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. 2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.:sm_ax:

Нет она ничего не обязана этой организации отдавать. Руководствуясь ст 307 308 ГК РФ, если в договоре на обучение с этой организацией указано, что после окончания обучения, она содействует в трудоустройстве выпускников, а они ее не устроили, тогда да организация виновата, а так деньги вернуть можно через суд, если удастся доказать вину организации в целом. Условия ученического договора заключаются по 198 ст ТК РФ. Взыскать с организации можно в случае если ваша дочь не приступит к работе без уважительной причины, или центр занятости не сможет найти ей работу. После окончания обучения зарегистрируйтесь на бирже труда в качестве безработного.

Мне нужно вернуть за учебу за 2 детей декларацию таже заполнять 2. У нас у возврат за 2 учебных заведения.

Здравствуйте. Декларация заполняется по форме 3-ндфл — одну за каждый отчётный период (календарный год). На соответствующих страницах формы заполняются по первичным (подтверждающим документам) все данные для социального налогового вычета по оплате учёбы на двух детей. Для заполнения декларации можете обратиться ко мне: [email protected]

Какой срок давности по возврату 13% за обучение?
Платила за учебу 2 года назад, сейчас работаю по договору, для фнс я считаюсь безработной, пока не сдам декларацию правильно?

Срок давности по социальным вычетам за обучение – 3 года. К примеру, в 2018 году налогоплательщик имеет возможность вернуть 13% от общей суммы затрат на образование, которые он понес в период с 2015 по 2017 год включительно. Данное положение распространяется на платное обучение. Не совсем понятно, что значит «работаю по договору» и «для ФНС я безработный».

Какие документы нужны для возврата 13% за обучение? Годы учебы:
2015-2016
2016-2017
2017-2018
3 ндфл за каждый год обучения составлять? 2 ндфл дадут только за прошедший год или за все 3 года?

Здравствуйте! Декларации 3 НДФЛ на получение социального налогового вычета на обучение подавать нужно за 2017 г., за 2016 г., за 2015 г. Справки 2 НДФЛ также нужны за эти года.

В течении какого времени можно сделать налоговый возврат за учебу дочери? Она закончила учится 3 года назад. На тот момент я не работала, вычет не откуда было делать. Возможен ли он сейчас?

Здравствуйте! Нет, к сожалению, подать на социальный налоговый можно только в том году, когда вы произвели расходы на обучение. А вернуть налог можно не более чем через три года. Поэтому даже если вы сейчас подадите декларации за те периоды, налог вам не вернут. Статья 78. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа 7. Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Хотела сделать налоговый возврат 13% за учебу. Учусь в 2013 г. официально работаю с 2015 г. Вопрос: с какого года возможно вернуть 13%? Так же на данный момент сменила место работы, нужны ли какие нибудь справки с предыдущего места работы? (после увольнения остались справки 2 НДФЛ подойдут ли они), и еще на данный момент нахожусь в декрете это как то меняет ситуацию?

Читайте так же:  Нотариус пилипенко

Вечер добрый, можете вернуть за 2015 и 2016: годы в 2017 году, справки 2 ндфл действительные, можете обращаться в налоговую.

Ответьте пожалуйста, ребенку 20-лет, она учится заочно. Можно ли возвратить налог за учебу? Спасибо.

Если имеются документы об оплате очного обучения ребенка в возрасте до 24 лет, можно просить налоговый вычет (возврат уплаченного налога). Сумма вычета не может превышать 50000 руб. — если на учебу потрачено больше, вычет предоставят только с этой суммы. Для получения вычета необходимо подавать декларацию в ИФНС или заявление работодателю.

Здравствуйте. Налоговый вычет родители получить не могут, только учащийся сам может обратиться за вычетом, если она не работает, то ей откажут.

Возврат денег за обучение после завершения учебы. Как это делается в какие сроки и в каких нормативных документах об этом можно узнать.

Добрый день! Получение социального налогового вычета возможно, если платежные документы оформлены на налогоплательщика, а не на лицо, за которое производилась оплата обучения. НК РФ Статья 219. Социальные налоговые вычеты 2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, — в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, — в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ) (см. текст в предыдущей «редакции») «»Право на получение указанного социального налогового вычета распространяется на налогоплательщиков, осуществлявших обязанности опекуна или попечителя над гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения опеки или попечительства в случаях оплаты налогоплательщиками обучения указанных граждан в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях. (абзац введен Федеральным законом от 06.05.2003 N 51-ФЗ, в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ) (см. текст в предыдущей «редакции») «»Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает статус учебного заведения, а также представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за обучение. Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения указанных лиц в учебном заведении, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в процессе обучения. «»Социальный налоговый вычет не применяется в случае, если оплата расходов на обучение производится за счет средств материнского (семейного) капитала, направляемых для обеспечения реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей; (абзац введен Федеральным законом от 05.12.2006 N 208-ФЗ) «»Право на получение указанного социального налогового вычета распространяется также на налогоплательщика — брата (сестру) обучающегося в случаях оплаты налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях; (абзац введен Федеральным законом от 03.06.2009 N 120-ФЗ)

Возврат подоходного налога за учебу кто имеет право: мать или отец или один из них. Спасибо.

Добрый день! В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеет право тот, кто фактически оплатил обучение Удачи Вам и всего доброго!

Кто заключал договор на оплату и кто непосредственно вносил платежи — тому из родителей будет предоставлен налоговый вычет.

Возврат 13% за учебу, если утеряны платежные документы, гарантийное письмо на фирменном бланке с печатью и 2-мя подписями от университета о полученной оплате, достаточно будет для налоговой?

Здравствуйте! Восстанавливайте документы. Вычет на обучение могут получить родители, опекуны, попечители, сами обучающиеся, если они оплачивали свое обучение (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Для получения вычета нужно представить в ИФНС лицензию образовательного учреждения. Для получения вычета потребуются также: паспорт; справка о доходах по форме 2-НДФЛ за 1 год; копия договора на обучение; копии документов, подтверждающих оплату обучения. После проведения камеральной проверки ИФНС, Вы сможете получить налоговый вычет. С 1 января 2016 г. социальный вычет можно получитьдо окончания налогового периода, обратившись с заявлением к работодателю. При этом необходимо предоставить подтверждение права на указанные вычеты, выданное налоговым органом. Подтверждение выдается в срок не превышающий 30 дней.

Здравствуйте! Нет, не достаточно, так как нужно платежные документы на имя налогоплательщика. Из письма не видно, кто именно проводил оплату.

Доброго времени суток! Вряд ли налоговую устроит такое письмо. Платежные документы можно восстановить: если платили наличными — в учебном заведении остался приходный ордер о принятии денежных средств. Если через банк — платежное поручение о поступлении денег на расчетный счет, выписка Вашего лицевого счета из банка. Удачи Вам и всех благ!

Какие документы нужны для возврата денег за учебу? (переподготовка)

Какие документы нужны для возврата денег за учебу? (переподготовка) Здравствуйте. Ваше заявление и чек или квитанция (другой финансовый документ), подтверждающие плату.

Какие документы нужно в налоговую для оформления возврата денег за учебу.

Вам нужно предоставить договор об обучении в первую очередь при танце об оплате а также подойти декларацию о возврате денег. Всего хорошего приятного вечера.

1. Лицензия учебного заведения на образовательную деятельность. 2. Декларация по форме НДФЛ-3 (скачайте в интернете, всё доступно, сами сможете заполнить) 3. Договор с учебным заведением (копии всех страниц). 4. Копии чеков об оплате. 5. Заявление на возврат. 6. Копия паспорта. Если Вы платили за своё обучение, то и чеки должны быть от Вашего имени, если Ваше обучение оплачивал родитель, то заявление о возврате должно быть от его лица. Вернуть можно за последние три года, в данном случае это 2014, 2015, 2016 годы.

Могу ли я подать декларацию за возврат денег за учебу в следующем году 2017, за 2013, 2014 и 2015 года?

В 2017 году подать декларацию за 2013 год Вы уже не сможете, т.к. пройдет срок исковой давности. В 2017 году можно подать декларации за 2014, 2015 и 2016 гг.

Можно ли получить возврат НДФЛ за учебу заочно и дочь работает. Но учебу оплачивает мама.

Здравствуйте! Если дочь-совершеннолетняя, то учебу она должна оплачивать самостоятельно, матери вычет не предоставят. Если есть возможность замените документы об оплате.

К сожалению, в Вашем случае не получится. По заочной форме обучения вычет можно произвести только за себя (то есть дочь сама за себя). Родители за своего ребенка могут получить вычет только по очной форме обучения. Для полного ознакомления прочитайте инструкцию на официальном сайте налоговой. Сайт указываю ниже: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_ob/

Заплатила мат. капиталом за учебу дочери, могу ли оформить возврат налогового вычета 13 %

Здравствуйте! Нет, социальный налоговый вычет с оплаты материнским семейным капиталом невозможен, ст.219 НК РФ. Всего доброго!

—Здравствуйте, вы расплатились государственными деньгами которые вам выделены. И ещё и налоговый вычет желаете получить? Удачи Вам и всего хорошего.

Возврат денег за учебу.

Ничего не понятно, сформулируйте вопрос.

МОжет ли сам студен получить возврат налога за обучение когда начнет работать по окончанию учебы.

ДА, конечно может.

Как отметить в декларации по возврату за учебу на ребенка, то что не предоставлялся вычет на ребенка 2 месяца на работе.

Здравствуйте! Напишите заявление о внесении изменений в декларацию УДАЧИ ВАМ

Может ли бабушка работающая сделать возврат за учебу за внучку.

а что с родителями? Вообще-то, если договор на бабушку и платежки все на бабушку, то да

Может ли муж получить возврат налога за мою учебу за 2015 г, если я находилась в декрете, а потом в отпуске по уходу за ребенком?

Нет, не может. Ст.219 НК РФ.

Возврат 13% за учебу в конце всей учебы делается?

Здравствуйте.. можно каждый год подавать документы на вычет в налоговую .. Как Вам удобно

Какие документы нужны для возврата денег 13%подоходн. Налога за учебу дочки? Ситуация такая: мы уже подавали документы в налоговую, но нам отказали. Договор с универом оформлял муж и все квитанции на оплату на его имя. Муж работает не официально, и 2 НДФЛ и 3 НДФЛ на меня, то есть я платила за учебу. Сказали нужно переоформлять все документы.

—вам всё верно сказали. нужно в ВУЗе переоформить документы. но не факт что ВУЗ их переоформит.

Что такое возврат налога? За что можно вернуть 13 процентов?

Банки Сегодня Лайв

Статьи, отмеченные данным знаком всегда актуальны. Мы следим за этим

А на комментарии к данной статье ответы даёт квалифицированный юрист а также сам автор статьи.

Согласно Налоговому Кодексу каждый работающий человек платит со своей заработной платы подоходный налог. Процедура является обязательной, и ее следует неукоснительно соблюдать.

Интересно, что в сети появляется много информации о том, что существуют способы возврата уплаченных в казну денежных средств на абсолютно законных основаниях. Однако мнение читателей по данному поводу разделились. Одни сомневаются в конечном результате, а другие не стараются даже вникнуть в суть вопроса.

На самом деле эта тема заслуживает особого внимания, ведь действительно существуют условия, при которых налогоплательщик может осуществить возврат подоходного налога.

В данной статье пойдет речь о том, что же представляет собой возврат налога, кто имеет право оформить его, и как вернуть свои 13%.

Что такое «Возврат налога»?

Понятие «Возврата налога», а так же процедура по его оформлению подробно описана в Налоговом Кодексе РФ.

Законодательство обязует каждого гражданина России уплачивать сбор в размере 13% от суммы общей прибыли. Причем речь идет не только о заработной плате. Во внимание берутся все источники дохода плательщика, например, сдача жилья в аренду, продажа квартиры или автомобиля и прочее.

Вместе с тем Закон дает возможность гражданам РФ вернуть некоторую часть денежных средств с уплаченного ими подоходного налога (НДФЛ). Подобная процедура получила название – «Вычет», и полностью регламентирована НК РФ.

Согласно правовому акту, вычет может быть произведен двумя способами:

  • Путем уменьшения оплаты других налогов. Причем сумма уменьшения должна быть эквивалентна сумме полагаемого вычета;
  • Либо гражданин может вернуть денежные средства по — безналичному расчету.
Читайте так же:  Судебные приставы московский р-н

Стоит отметить, что возврат подоходного налога возможен только в том случае, если гражданин осуществляет, например, покупку квартиры, и исправно при этом платит налоги.

Учитывая этот факт, законодательство разработало основные виды вычетов:

  1. Имущественный;
  2. Социальный;
  3. Благотворительный.

О том, что представляют собой подобные виды вычетов пойдет речь ниже. Здесь же стоит отметить, что каждый из этих аспектов имеет установленный законом максимальный предел. Простыми словами, законодатель установил фиксированную сумму денежных средств, больше которой он вернуть не сможет вне зависимости от того сколько денег он потратил на оплату подоходного налога.

Для каждого вида вычета НК РФ установил свое пороговое значение. Оно составляет:

  • Для имущественного вычета – 260 000 рублей;
  • Для социального – 120 000 рублей;
  • Для благотворительного – Не более четвертой части годового дохода налогоплательщика.

Важно знать, что возврат подоходного налога является разовой процедурой. Другими словами, гражданин может оформить налоговый вычет только один раз, а получить денежные средства выше установленных законом значений не получится.

Таким образом, вычет представляет собой аналог обычного подоходного налога. Только оплачивает его государство своим гражданам. Его размер также составляет 13%. И рассчитывается он от суммы трат, которые гражданин потратил на покупку жилья, обучение, лечение и т.д.

Итак, вот актуальный список того, за что в 2018 году можно получить налоговый вычет

  • Имущественный вычет — квартира, дом, участок (значения нет, куплена недвижимость или построена)
  • Вычет на образование – ВУЗы, колледжи, среднее специальное образование и даже в этот список входят детские сады. Форма обучения значения не имеет.
  • Вычет на лечение и медикаменты – можно получить вычет связанный со своим лечением или ближайших родственников (мать, отец, брат, дети или супруг). Компенсировать можно как затраты на лекарства так и не оплату непосредственном самих процедур в лечебном учреждении.
  • «Пенсионный» вычет – в случаях налогоплательщик использует негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование.
  • Вычет на благотворительность – в том числе подлежат вычету взносы в сады, школы (при условии документального оформления).

Данный перечень может обновляться по мере изменения в законодательстве. Добавьте эту статью в закладки в браузере, чтобы следить за актуальными новостями.

Кто имеет право оформить возврат налога

Для того чтобы оформить возврат подоходного налога необходимо соответствовать определенным условиям. А именно:

  1. Физическое лицо должно быть совершеннолетним;
  2. Являться официально работающим, и регулярно отчислять 13% от своего дохода государству. Причем срок подобных отчислений должен составлять не менее года;
  3. Совершить действия, согласно которым полагается вычет. Например, покупка квартиры, обучение, благотворительность и прочее.

Стоит отметить, что при покупке жилья государство назначит вычет в том случае, если за квартиру либо дом, плательщик оплатил собственными средствами, а не, например материнским капиталом. Более того, уплаченные деньги не должны принадлежать родственникам покупателя. Вместе с тем государство предусматривает возврат процентов по ипотечному договору.

Виды налоговых вычетов, при которых можно вернуть 13%

Как уже было описано выше, законодатель разделил вычеты на три основных вида: имущественный, социальный и благотворительный.

Детальное описание каждого из них представлено в таблице:

Максимальная сумма возврата составляет 260 000 рублей. А для лиц, желающих вернуть проценты по ипотеке, максимальная сумма составит 390 000 рублей.
Если, например, у налогоплательщика имеется несколько квартир и земельных участков, то оформить вычет можно за каждое имущество, но не более установленного максимального значения.

В данной таблице приведена информация о тех вычетах, с которых гражданин сможет вернуть свои 13%.

Однако хотелось бы остановиться подробнее на таком виде социального вычета как возврат за образование. Все дело в том, что здесь имеется ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание.

НК РФ разрешает оформить вычет не только за свое обучение, но и за образование детей либо братьев и сестер. Для этого необходимо учитывать следующие факторы:

  • Обучение проходило в официальном учебном заведении. Речь идет не только об университетах и институтах, но и колледжах и даже различных учебных курсах;
  • Налогоплательщик имеет трудовой договор, и исправно оплачивал 13 % от дохода;
  • Возраст студента либо ученика не превышает 24 года;
  • Если при оформлении вычета за собственную учебу форма обучения не учитывается, то при рассмотрении вычета за обучение ребенка принимается во внимание только очная форма;
  • Квитанции об оплате должны быть оформлены на родителей, опекунов либо попечителей.

Стоит помнить, что какими бы не были затраты на обучение, вернуть можно только сумму не боле 15 600 рублей. На первый взгляд может показаться, что эти деньги не такие уж и большие и не стоит ради них затевать такую волокиту, но на самом деле получить их можно и нужно. Зачем отказываться от возможности вернуть хотя бы часть от потраченных денег?

Естественно, что для того чтобы оформить какой – либо возврат мало соответствовать установленным законам условиям. Каждому налогоплательщику необходимо представить в территориальное налоговое управление необходимый пакет документов, дающий ему право на вычеты. О том, какие бумаги потребуются, пойдет речь ниже.

Необходимый пакет документов для оформления возврата налогового вычета

Процедура возврата налогового вычета начинается со сбора всех необходимых бумаг.

Важно помнить, что в каждом конкретном случае, налоговый орган может запросить дополнительные справки.

К общему списку документов относятся:

  • Заявление. Бумага может быть написана как на месте, так и дома. Скачать образец можно на официальном сайте налоговой службы. Заявление не должно содержать каких-либо помарок и ошибок;
  • Заявление о перечислении денег на банковский счет. Это может быть как карточный, так и обычный текущий вид счета;
  • Договор с банком об открытии счета, сберегательная книжка либо карта с реквизитами. Другими словами документ, содержащий номер счета и полные реквизиты, которые понадобятся при перечислении вычета налогоплательщику. Обычно налоговый орган оставляет себе копию такого документа, поэтому об ее наличии стоит позаботиться заранее;
  • Паспортные данные гражданина, а так же копия документа, удостоверяющего его личность;
  • ИНН;
  • Свидетельство о браке;
  • Если речь идет о вычете на детей, то потребуются свидетельства об их рождении;
  • Декларация по форме 3НДФЛ. Документ может быть заполнен самостоятельно. Подробная информация и инструкция по заполнению бумаги размещена на официальном сайте налоговой службы. Однако можно обратиться и за помощью специалиста. В таком случае необходимо помнить, что такая услуга будет, стоит определенных дополнительных затрат;
  • Справка 2 НДФЛ. Документ получается непосредственно у работодателя. Обычно оформление справки занимает не более 10-ти рабочих дней, поэтому заказать ее стоит заблаговременно. Если же в течение года налогоплательщик работал в нескольких организациях по совместительству, либо увольнялся, то в таком случае справка 2 НДФЛ предоставляется отдельно от каждого работодателя;

При возврате имущественного вычета понадобятся следующие бумаги:

  • Оригинал и ксерокопия договора купли – продажи жилья;
  • Квитанции, приходные кассовые ордера и т.д., подтверждающие факт перечисления денежных средств продавцу;
  • Если квартира была куплена по договору долевого участия, то прикладывается акт приема – передачи недвижимости;
  • Выписка из регистрационной палаты, подтверждающая факт владения имуществом. Ранее регистрирующий орган выдавал владельцу свидетельство о праве собственности. На сегодняшний день такой вид документа отменен;

Если квартира была куплена в ипотеку, то необходимы такие бумаги как:

  • Оригинал и ксерокопия ипотечного договора, заключенного с банковским учреждением;
  • Если речь идет о возврате процентов по ипотеке, то дополнительно в банке берется справка об уже уплаченных процентах. В некоторых случаях специалисты налоговой службы могут запросить квитанции о погашении ипотечного займа;
  • Если квартира была куплена в долевую собственность, то необходимо приложить заявление о распределение долей;

При осуществлении самостоятельного строительства и ремонта, необходимо дополнить пакет:

  • Расходной документацией;
  • Договором о строительстве и отделке.

Что касается социальных и благотворительных вычетов, то документы должны быть представлены по окончании календарного года, и содержать бумаги подтверждающие расходы налогоплательщика:

  • Договор на обучение;
  • Договор на лечение;
  • Квитанции, кассовые чеки и т.д., подтверждающие факт оплаты денежных средств по договору.

Необходимо помнить, что все предоставленные бумаги должны быть оформлены надлежащим образом. Это простое правило поможет избежать беготни и всяческих недоразумений.

Срок рассмотрения пакета документов налоговой инспекцией составляет 2 месяца. Если будет принято положительное решение, то уже через месяц на счет налогоплательщика поступят положенные денежные средства.

Однако уполномоченный орган может принять и отрицательное решение. Такое может происходить если документация была неправильно оформлена, либо установлен факт наличия заинтересованных лиц. Например, сделка купли – продажи оформлялась между родственниками, либо между начальником и подчиненным.

В заключении хотелось бы отметить, что законодательство допускает и другие виды вычетов кроме тех, что были рассмотрены ранее. В большинстве случаев они распространяются на граждан, обладающих какими – либо льготами. Например, Ветераны ВОВ, инвалиды и т.д. Количество подобных вычетов достаточно велико и они распространяются на различные сферы жизни, поэтому для ознакомления стоит досконально изучить налоговое законодательство РФ.

Читайте так же:

  • Заявление на вычет какую сумму писать Какую сумму мне писать в заявлении на имущественный вычет по подоходному налогу? Подскажите пож-та, в 2016г я приобрела 2 квартиры общей суммой 2600тыс.руб. Какую сумму мне писать в заявлении на имущественный вычет по подоходнему налогу? Что необходимо сделать для возврата всех […]
  • Отчетность при усн за 2019 Сдача отчетности при УСН за год - что сдавать? Годовая отчетность, обязательная для работающих на УСН ООО и ИП Набор обязательных годовых отчетов для лиц, применяющих упрощенку, зависит от того, организация это или ИП. Причем различия в этих наборах достаточно существенны. Определяют их […]
  • Налог на имущество в 2012 Налог на движимое имущество организаций с 2019 года История перемен в налоге на движимое имущество В отношении налога на движимое имущество организаций перемены в последние годы происходили неоднократно: С 2013 года этот вид имущества (при условии что оно приобретено после 2012 года) […]
  • Полномочия сотрудника фмс Ординарные полномочия Федеральной миграционной службы Осуществление государственной политики в сфере миграции отнесено к ведению Федеральной миграционной службы (ФМС). ФМС находится в непосредственном подчинении Правительства РФ. К ее ведению отнесены следующие полномочия в сфере […]
  • Срок действия карт тахографа Срок действия карт тахографа Получение карт водителей КАРТА ВОДИТЕЛЯ необходима для идентификации водителя, хранения данных о периодах его работы и отдыха при вождении транспортного средства, оборудованного цифровым тахографом Срок действия карты водителя составляет 3 […]